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市场热度有所消退,下周钢市是否会继续向下?

在持续数周的上涨之后,本周钢材现货和期货市场热度有所消退,总体表现为先涨后跌的态势。期货弱于现货,长材与板材差异不太明显。在原材料各品种中,本周铁矿石表现最弱,焦炭和焦煤有所企稳。


本周市场有所转弱的原因主要是,在市场持续表现强势的情况下,宏观数据又全面超预期,这反而使得大家对后期宏观政策(特别是货币政策)进一步放松的预期减弱。而在钢价上涨的同时,钢厂产能不断释放,3月份的钢产量又创下新高,钢厂库存降速明显趋缓,潜在的供给压力在增大。与此同时,前期计划复产然后又夭折的巴西Vale的Brucutu矿山突然被允许复产,铁矿石预期看涨的力量转弱,钢价成本支撑力度减弱。


对于下周钢材市场走向,大家认为市场会维持震荡走势,不会明显向下,但在短期内也不会继续快速上涨。一方面,近期宏观悲观预期得到修复,政策效果不断显现,钢材终端需求比较旺盛,对钢价形成良好支撑。但另一方面,近期长流程和短流程钢厂产能均在释放,钢产量增长过快,而Brucutu意外复产还会对铁矿石价格形成打压,对钢价形成利空。


近期主要市场影响因素如下:


宏观方面


据国家统计局统计数据显示,1-3月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%,其中3月同比增长8.5%,比1-2月份加快3.2个百分点。反弹幅度大于市场预期。


投资方面,一季度全国房地产开发投资23803亿元,同比增长11.8%,增速比1-2月份提高0.2个百分点。1-3月份,基建投资累计同比增速4.4%,增速比1-2月份提高0.1个百分点。


消费方面,一季度社会消费品零售累计同比名义增长8.3%,较1-2月份加快0.1个百分点,但比去年同期回落1.4个百分点。


4月18日,商务部资讯发言人高峰在资讯发布会上披露,最近以来中美经贸协议文本磋商不断取得新的进展,但仍有不少工作尚待完成。目前中美双方经贸团队正在就包括实施机制在内的经贸协议文本进行认真的谈判。


下游需求方面


近日,发改委发布征求意见稿,拟推动汽车、家电、消费电子更新消费,对汽车,尤其是新能源汽车促进力度非常大。提出破除乘用车消费升级制度障碍,严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方应加快由限制购买向引导使用转变。此外,拟开展家电“以旧换新”活动,对新型绿色、智能化家电产品给予不高于产品价格13%的补贴,单台上限800元。


4月17日,自然资源部下发通知,制定实施2019年住宅用地“五类”调控目标。其中,消化周期在36个月以上的,应停止供地。


据工业和信息化部消息,2019年1-3月,全国造船完工量962万载重吨,同比增长12.8%;新承接船舶订单量459万载重吨,同比下降70.4%。


供给方面


据国家统计局数据显示:2019年3月我国粗钢产量8033万吨,同比增长10.0%;1-3月粗钢产量23107万吨,同比增长9.9%。


近日武安市大气污染防治工作领导小组发布《武安市2019年钢铁焦化水泥行业二季度大气污染防治差别化管控实施方案》。实施时间:2019年4月6日—2019年6月30日。


钢材库存方面


本周,全国主要钢材社会库存1333.19万吨,较上周减少91.49万吨,较上月减少346.65万吨;螺纹钢库存总量709.09万吨,较上周减少58.07万吨。钢材社会库存持续大幅下降,但近期钢产量增长明显,且钢厂库存出现放缓态势。


原料方面


2019年4月16日(里约时间),VALE官方宣布米纳斯吉拉斯州法院已同意暂停施行关于Brucutu矿区关停决定。法院将同意Brucutu矿区于文件发布后72小时后完全重新运营。4月19日外国媒体消息称,目前Brucutu矿区已恢复生产,该矿区作业工人也已陆续重返工作岗位。Brucutu矿区铁矿年产量为3000万吨。


今年以来,国家能源局及国家发改委陆续核准批复多个煤矿项目,保证煤炭供应稳定。据统计,截止目前,共有23个煤矿建设项目获得核准批复,总产能达11070万吨/年,其中3个改扩建项目产能由240万吨/年扩建至1180万吨/年。


国家统计局最新数据显示,2019年1-3月全国焦炭总产量为11217万吨,同比增长7.3%,其中3月份焦炭产量为3810万吨,同比增长5.4%。综合来看,短期内焦炭供应的宽松状态仍会持续,这在一定程度上将压制焦炭价格上涨空间。


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