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钢协:6月国内市场钢材价格小幅调整

   上半年,宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳,钢铁去产能、取缔“地条钢”不断推进,钢材价格继续小幅上升。受钢铁产能释放较快、钢材出口回落的影响,后期国内钢材市场仍将是供大于求的局面,钢材价格难以大幅上涨。

  一、国内市场钢材价格继续上升

  6月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为101.03点,环比上升1.76点,升幅为1.77%,较上月收窄5.39个百分点;与上年同期相比上升33.20点,升幅为48.95%。

  1、长材价格由升转降,板材价格继续上升

  6月末,CSPI长材指数为106.73点,环比下降1.66点,降幅为1.53%;CSPI板材指数为97.86点,环比上升4.70点,升幅为5.05%;与去年同期相比,长材指数上升40.25点,升幅为60.54%;板材指数上升26.74点,升幅为37.60%。

  2、主要钢材品种价格变化情况

  6月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,高线和钢筋价格环比下降,分别较上月下降113元/吨和108元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和无缝钢管价格分别环比上升91元/吨、66元/吨、246元/吨、149元/吨、114元/吨和82元/吨。

  3、钢材价格呈波动上行走势

  6月份,CSPI国内钢材价格综合指数第一周环比下降,以后小幅波动;进入7月份,钢材价格继续小幅上涨。

  4、主要区域市场钢材价格均小幅上涨

  据钢铁协会监测,6月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升。其中:东北地区升幅较大,环比上升3.34%;西南地区升幅较小,环比上升0.55%;华北、华东、中南和西北地区分别环比上升2.46%、1.08%、1.69%和1.26%。

  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  我国经济保持稳定增长,钢材需求保持平稳。国家去产能和清除“地条钢”取得明显成效,钢材市场环境改善,钢材价格小幅上涨。

  1、宏观经济稳中向好,钢材需求保持平稳

  据国家统计局数据,上半年,国内生产总值(GDP)同比增长6.9%,其中2季度增长6.9%,与一季度持平;1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.6%。其中:施工项目计划总投资同比增长19.7%,比1-5月份提高0.3个百分点;基础设施投资同比增长21.1%,比1-5月份提高0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长8.5%。其中房屋施工面积同比增长3.4%,比1-5月份提高0.3个百分点;6月份,规模以上工业增加值同比增长7.6%,比5月份提高1.1个百分点。主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业和电力、热力生产和供应业增速分别较上月加快0.8、0.9、2.8、1.6、3.5和0.5个百分点;制造业PMI为51.7%,比上月提高0.5个百分点。从上述情况看,宏观经济稳中向好,钢材需求保持平稳。

  2、去产能和清除“地条钢”见成效,市场供需结构有所改善

  6月30日是国家清理“地条钢”的截止期限,据国家发改委数据,全国共取缔600多家“地条钢”企业,产能约1.2亿吨。随着“地条钢”等违规产能的退出,市场供需结构改善,优势产能得到释放。据国家统计局数据,1-6月份,全国粗钢产量达到41974万吨,同比增长4.62%。其中会员钢铁企业同比增长6.8%,其他中小企业同比下降2.11%。去产能和清除“地条钢”见成效,市场供需环境有所改善。

  3、钢材库存持续回落,逐渐接近年初水平

  今年以来,钢材社会库存呈先升后降走势,1-2月份快速回升,自2月第三周升至峰值1655万吨后,钢材库存就呈持续回落态势。至6月末已降至952万吨,连续4个月下降,比2月峰值下降703万吨,降幅为42.48%,已接近年初水平。

  三、国际市场钢材价格继续下降

  6月,CRU国际钢材综合价格指数为155.1点,环比下降3.4点,降幅为2.1%,较上月收窄1.7个百分点;与上年同期相比上升10.7点,升幅为7.4%。

  1、长、板材价格降幅均有所收窄,板材降幅高于长材

  6月,CRU长材指数为158.4点,环比下降0.6点,降幅为0.4%,较上月收窄1.9个百分点;CRU板材指数为153.4点,环比下降4.8点,降幅为3.0%,较上月收窄1.6个百分点,比长材价格降幅高2.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升12.5点,升幅为8.6%;CRU板材指数上升9.7点,升幅为6.8%。

  2、北美、欧洲继续下降、亚洲由降转升

  (1)北美市场

  6月,CRU北美钢材价格指数为166.7点,环比下降8.9点,降幅为5.1%,较上月加大2.3个百分点。6月份,美国制造业PMI为57.8%,环比上升2.9个百分点,其中:新订单指数上升4.0个百分点,价格指数下降5.5个百分点;6月末,美国粗钢产能利用率73.6%,环比下降1.6个百分点;美国金属服务中心钢材库存环比增长0.3%。受废钢价格下降影响,本月美国中西部钢厂小型材价格继续上升,钢筋、型钢价格由升转降,线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格继续下降。

  (2)欧洲市场

  6月,CRU欧洲钢材价格指数为171.9点,环比下降11.6点,降幅为6.3%,较上月加大4.4个百分点。6月份,欧元区制造业PMI为57.4%,环比上升0.4个百分点。其中,德国制造业PMI为59.6%,环比上升0.1个百分点。法国和意大利制造业PMI分别为54.8%和55.2%,分别上升1.0和0.1个百分点;西班牙制造业PMI为54.7%,下降0.7个百分点。本月德国市场型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌价格由升转降,小型材价格由平转降,钢筋、线材和热轧带卷继续下降。

  (3)亚洲市场

  6月,CRU亚洲钢材价格指数为138.9点,环比上升4.4点,升幅为3.3%,环比由降转升。6月份,日本制造业PMI为52.4,环比下降0.7个点。其中出口订单、新订单和成品库存持续增长;韩国制造业PMI为50.1%,环比上升0.9个百分点。其中新订单指数升至51.1%,环比上升1.4个百分点;中国制造业PMI为51.7%,环比上升00.5个百分点持平。其中新订单指数为 53.1%,环比上升 0.8 个百分点。本月远东市场主要品种钢材价格均由降转升。

  四、后期钢材市场价格走势分析

  随着钢材价格的回升,钢铁产能利用率也有所上升,产能释放较快。从宏观经济运行情况看,后期市场需求还会保持平稳态势。但由于市场供大于求态势未有根本改观,后期钢价难以大幅上涨,将继续呈小幅波动走势。

  1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

  上半年,我国经济运行平稳、稳中有进。下半年,党的十九大将胜利召开,国家将保持宏观政策的连续性、稳定性,去产能工作将进一步推进。总体来看,钢材需求不会发生大的变化,将继续保持相对平稳的态势。

  2、供大于求态势未有根本改观,钢价难以大幅上涨

  国家全面清除“地条钢”缓解了市场的供需矛盾,提高的市场预期。在国内市场钢材价格坚挺的影响下,粗钢产能释放保持了高水平,部分出口钢材也转向国内市场。据统计,1-6月份,全国粗钢产量为41975万吨,比上年同期增加了1846万吨,增长4.6%;净出口钢材折粗钢3549万吨,比上年同期减少了1688万吨,下降32.2%,其中6月份出口钢材681万吨,出口钢材113万吨,净出口钢材折粗钢589万吨,环比下降3.2%。总体来看,钢铁产品供大于求的基本面没有根本扭转,后期钢材价格难以大幅上涨。

  3、钢材库存保持低位,后期市场压力较小

  进入7月份,钢材社会库存继续呈下降走势,至第二周已降至924万吨,年内首次低于年初水平。从企业库存情况看,6月下旬库存量降至1208万吨,也已低于年初水平。钢材库存持续下降,后期市场压力较小。

  后期市场需要关注的主要问题:

  一是粗钢生产保持高水平,不利于后期市场的稳定。6月份全国粗钢日产量达到244.1万吨,再创历史新高,钢铁产能释放保持了较高水平。钢铁企业应全面分析市场形势,优化产品结构,提高产品质量,提高企业盈利水平。

  二是铁矿石市场供大于求,价格难以持续上升。据钢铁协会监测,至7月19日,CIOPI进口铁矿石价格升至68.48美金/吨,比上月末上升9.7%,明显高于钢材价格涨幅;1-6月进口铁矿石增量4588万吨,远超生铁增产需求,供大于求态势更趋突出,价格难以持续上升。

  三是国内市场好于国际市场,钢材出口量减价升。1-6月份,全国钢材出口量同比减少了1593万吨,同比下降28.0%;出口钢材平均价格为680.33美金/吨,同比上升47.08%。钢铁企业要抓住亚洲市场回暖机遇,进一步提高产品质量、调整产品结构,保持适当国际市场份额。

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