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浅析印度钢铁业发展现状

      1、印度租钢生产

      印度作为全球重要的钢铁生产国之一,其粗钢产量仅次于中国、日本和美国。国际钢协最新数据显示,2014年全球粗钢产量达到16.62亿吨,同比增长1.2%。其中中国粗钢产量达到8.227亿吨,同比略增0.9%;日本生产粗钢1.107亿吨,同比微增0.1%;美国粗钢产量为8830万吨,同比增长1.7%;印度粗钢产量为8320万吨,同比增长2.3%;韩国生产粗钢7100万吨,同比增幅高达7.5%(见图1)。在过去的十年,印度粗钢产量一直保持增长,但粗钢产量增速在2009年达到峰值后开始回落。2009年,印度粗钢产量同比增长9.9%,达到6353万吨。此后,印度粗钢产量同比增速总体呈现下滑走势,2010至2013年,增速基本保持在5%以上,而2014年增速下滑至2.3%。

      目前世界炼钢工艺主要有两种:一种是以高炉-氧气转炉炼钢工艺为中心的钢铁联合企业生产流程,采用铁矿石加20%废钢来生产“原生”铁(VirginIron);第二种是电弧炉(EAF)工艺路线,采用重熔废钢,或用直接还原生铁,即高炉生铁或直接还原铁(DRI)来改善质量。但在印度还存在第三种工艺路线,即感应电炉(IF)炼钢。

      实际上,印度是目前全球唯一采用感应电炉大规模炼钢的国家。感应电炉炼钢工艺的采用,使得废钢成为印度钢厂主要的入炉料,然而印度能开发的废钢资源有限,为解决废钢短缺的问题,印度将直接还原铁作为感应电炉入炉料,因此铁矿石依然是大多数钢厂生产粗钢所需原料。尽管近年来印度直接还原铁产量有所下降(见图3),但印度依然是全球最大的直接还原铁生产国一,2013年直接还原铁产量为1777万吨。

      国际钢协数据显示,2013年印度粗钢产量为8129.8万吨,其中高炉钢产量2557万吨,占粗钢总产量的31.5%;电炉(包括电弧炉和感应电炉)钢产量5560万吨,占比68.4%;平炉钢产量12.5万吨,占比0.2%。2013年印度、中国、日本和韩国不同流程粗钢产量及占比情况见表1。

      2、印度钢材需求与贸易

      印度钢材需求主要来自基建、汽车和房地产,其中建筑业占印度钢材总需求的60%左右,汽车业占15%。受经济增速放缓拖累,印度钢材消费增长缓慢。印度联合工厂委员会(Joint Plant Committee)数据显示,2014年4-12月印度钢材消费同比仅增长1.4%至5524万吨。2013财年(截至2014年3月31日),印度钢材消费量同样增长缓慢,仅同比增长0.6%至7393、万吨,是过去四个财年的最低增长水平。

      印度城镇化率只有32%,相比之下中国为52%,美国为82%,因此印度人均钢材消费量依然很低。2013年,印度人均钢材消费为57.8千克,而日本为516.8千克,中国为545千克,美国为300.8千克。印度人均钢材消费量偏低部分反映了其低城镇化水平,但其他主要经济体的发展模式也暗示印度人均钢材消费将继续保持增长,尽管其增速在很大程度上取决于城镇化和工业化水平。

      印度总理莫迪自2014年5月份上任以来志在对印度经济进行系统性改革,大力推动基础设施建设就是其重要政策之一,预计将刺激近几年来一直疲软的印度国内钢材需求。如果印度政府进一步推动经济改革,尤其是大规模发展基础设施建设的政策方向不变,印度市场对钢材的增量需求很有可能会利好当前正处于产能过剩压力之下的中国钢铁业。

      印度是一个基础设施和基础产业供给严重不足的国家,钢铁产业供需缺口突出,多年来一直需要依靠进口来弥补供给缺口。最新数据显示,印度2014年4-12月共进口钢材651万吨,同比猛增58%。同期,印度钢材出口同比下降6.6%至406万吨。亚洲仍是印度成品钢材的主要供应地区,其中日本和韩国占据其绝大多数的热轧卷进口贸易。2009-2013财年印度钢材进出口总量(包括合金钢和非合金钢)见表2。

      根据数据显示,2014年中国向印度出口钢材381万吨,同比2013年的165万吨飙升130.6%。面对来自中国猛增的钢材进口,印度政府于2014年11月要求凡印度进口商购买的中国钢材产品,如建筑用螺纹钢,必须在所有入关口无条件接受印度标准局(BIS)的安全认证才可进入印度市场。同时,印度钢铁企业,如京德勒西南钢铁企业,要求提高钢材进口关税,目前印度钢材进口关税为7.5%。

      3、印度对铁矿石和炼焦煤需求

      3.1、铁矿石需求印度是铁矿资源大国,多年来铁矿石出口量仅次于澳大利亚和巴西。但自2010年以来,印度最高法院以“打击非法采矿”和“反腐败”名义大面积颁布实施铁矿石开采和出口禁令,终结了印度铁矿石产业的黄金时代,导致印度铁矿石生产和出口连续大幅下滑,再加上去年国际铁矿石价格大幅下跌,致使印度在2014年成为铁矿石净进口国。

      来自Ore TeamResearch的数据显示,2014年印度共进口铁矿石805万吨,出口铁矿石700万吨。一路下跌的国际铁矿石价格使得印度主要钢铁生产商如京德勒西南钢铁企业(jsW)、塔塔钢铁企业(Tata)和埃萨钢铁企业(Essar)转向铁矿石进口,因为高品质进口矿价格与国内低品位矿价格相当。其中京德勒西南钢铁企业进口铁矿石约600万吨(其计划在2014财年进口1000万吨矿石),塔塔钢铁企业进口220万吨,埃萨钢铁企业进口50万吨。

      而随着印度政府对非法矿石开采的打压,印度铁矿石出口近年来呈现大幅下滑趋势。2014年中国自印度进口铁矿石785.66万吨,相比2013年的1168万吨下降32.7%,中国自澳大利亚进口铁矿石5.48亿吨,自巴西进口1.71亿吨,而中国自印度进口的铁矿石量占中国进口总量的比重也大幅回落(见图7)。

      3.2、炼焦煤需求

      尽管坐拥全球第五大煤炭储量,印度的法律法规及官僚主义作风使得印度新煤矿开发进程缓慢、老旧煤矿又面临枯竭,因此不得不依靠进口煤来弥补国内需求。现在印度是仅次于中国和日本的全球第三大炼焦煤进口国,并已成为澳大利亚炼焦煤第二大出口目的地,仅次于日本。

      国有煤矿商印度煤炭企业实际产煤量一直低于预期目标,这对印度煤炭进口形成提振。目前,印度煤炭产量主要来自于两大国有企业:印度煤炭企业(CIL,CoalIndia Limited)和印度辛格南

     尼企业(SCCL,The Singareni Collieries Company Limited),两家企业垄断了印度国内90%以上的煤炭产量。其中印度煤炭企业煤炭产量占全国煤炭总产量的比重达80%以上,在国内煤炭供给中占据统治地位而印度辛格南尼企业则占据约10%的市场份额。但近年来,印度煤炭企业一直未能达到生产目标。

      来自印度煤炭部的数据显示,在过去的五个财年里,印度煤炭进口保持大幅上升态势。炼焦煤进口从2009财年的2469万吨增至2013财年的3719万吨。尽管印度政府宣布自2014年7月10日起对煤炭进口征收2.5%的关税以保护国内煤炭生产企业,但由于印度国内煤炭供应紧缺,进口税的征收对2014年印度煤炭进口量并无实质影响。

      来自印度网上交易平台mjunction的初步数据显示,受动力煤进口量大幅攀升的推动,印度2014年煤炭进口量同比增长19%至2.106亿吨,其中印度电力企业使用的动力煤进口量攀升22%至1.63亿吨,炼焦煤进口量增长4%至3700万吨。印度煤炭进口主要来自印度尼西亚、南非、澳大利亚等国家,其中印度尼西亚是印度动力煤最大进口来源国,澳大利亚是印度炼焦煤最大进口来源国。

      4、印度计划新增钢铁产能

      2013年,印度粗钢年产能总计为1.02亿吨,产能利用率为80%。印度政府力争在2025年前将粗钢年产量提高至3亿吨。目前印度几乎所有国内大型钢铁生产商都在新建或者扩建钢铁产能,到2017年,总计规划中的粗钢年产能增幅预计将远超过1亿吨。

      来自Frost & Sullivan的一份报告显示,国营印度钢铁管理局将增加2700万吨产能,其中包括2140万吨扩建产能和560万吨新建产能;塔塔钢铁企业将增加可观的新建产能;京德勒西南钢铁企业将增加1200万吨扩建产能;京德勒西南伊斯帕特企业(JSWIspat)和埃萨钢铁企业将分别增加450万吨和1000万吨扩建产能。维萨卡帕特南钢铁企业(RashtriyaIspatNigam)计划增加700万吨新建产能;印度国家矿业开发企业(NMDC)在恰蒂斯加尔邦的纳格纳(Nagarnar)新建钢铁厂将增加300万吨产能;MonnetIspat钢铁企业、Visa钢铁企业和Electro钢铁企业也将分别增加350万吨、375万吨和250万吨新建产能。

      近期,印度钢铁与矿业部长NarendraSinghTomar表示,印度政府已决定在恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)、恰尔肯德邦(Jharkhand)、奥里萨邦(Odisha)和卡纳塔克邦(Kamataka)新建四家钢厂,每家钢厂年产能规模在500万-600万吨,每个项目将通过单独的特殊目的机构(SPV)来实施,并且各邦政府将作为合伙人参与项目。由于政府的参与,这些项目在征用土地方面将不会面临很大问题。

      尽管印度对钢铁产业前景充满憧憬,但是印度钢厂依然面临确保铁矿石和煤炭稳定供应的挑战,以及与开采矿石有关的其他问题的挑战。除此之外,印度政府在土地和环境清理方面的拖延,以及来自其他国家不断上升的钢材进口也可能限制其增长前景。

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