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国际钢市现长强扁弱涨跌互现态势

3月份的国际钢市涨跌不一,其中:亚洲钢市走暖迹象明显,特别是中国地区受治污治霾以及申办冬奥会的影响,出现了震荡向上的走势;欧洲钢材市场则基本平稳,价格与2月份大体相同;美洲地区中的美国市场走势仍然疲软,但墨西哥等地则大体平稳。从大类品种看,3月份长材走势明显好于板材,并有顺季旺销之势。为此继续坚持,国际钢材市场或在二季度有波比较像样反弹行情的预测。

2月全球粗钢日均产量大增。国际钢协数据显示:2月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.28亿吨,同比增长0.6%,粗钢日均产量月环比大增5.6%;1-2月份全球粗钢总产量2.614亿吨,同比下降1.3%;2月份全球钢厂的产能利用率为73.4%,较1月上升3.8个百分点。基于3月份全球钢铁需求季节性回升,预计3月份全球粗钢日均产量月环比将继续提升。

亚洲钢材市场:季节性需求回升和地区发展不平衡,使亚洲钢市呈现涨跌互现和长强扁弱态势。

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在印度,热卷价格基本持稳,3mm及以上商品卷出厂价仍为3.2-3.3万卢比/吨(510-526美金/吨),与上月大体持平。有市场分析人士表示,通常情况下,3月印度市场需求应该有所回升,终端用户会在新财年开始前进行囤货,但今年3月的钢材需求并未出现任何增长。另外,由于需求不振,最近热卷进口报价一直在下滑。目前,中国资源报价仍在405-410美金/吨(CFR,孟买)区间徘徊,而且鲜有成交。日本资源报价为430美金/吨(CFR,孟买),基本没有成交记录。有钢贸商表示,印度买主看空情绪较浓,前期进口的低价资源库存较高,市场有等待需求回暖的要求。在中国台湾,中钢企业已通知其国内客户将下调4月份AP板基价550新台币/吨。经调整,4月份AP板基价为14900新台币/吨。3月份,受新环保法及其部分钢厂限产的影响,中国钢材出口报价稳中有升,报价普遍较之前略涨5-10美金/吨。有市场人士表示,中国大陆市场需求有回暖迹象,未来出口报价可能继续回升。

长材方面:市场价格涨跌互现。在韩国,尽管3月韩国建筑业已开始进入传统旺季,但这并未带动H型钢需求回升,并且需求明显弱于预期。日前,韩国最大的H型钢生产商宣布维持3月初级H型钢价格稳定,仍为82万韩元/吨(735美金/吨)。另外,韩国贸易委员会公布了对中国H型钢反倾销调查的报告,指出从中国进口的钢材量增加导致韩国国产钢材价格及市场占有率下降,并对韩国企业蒙受了损失,韩国有必要通过征收反倾销关税等维持正常的市场秩序。据悉,贸易委员会将在经过进一步调查后,于近期决定是否对中国产钢材征收反倾销关税。在日本,尽管废钢价格下跌使螺纹钢价格承压,但日本最大的螺纹钢生产商共英制钢仍然宣布继续维持4月份螺纹钢合约价稳定,这是该价格连续4个月保持不变。目前,东京市场上16-25mm螺纹钢报价稳定在5.9-6万日币/吨(488-496美金/吨),大阪市场该规格螺纹钢报价为5.6-5.7万日币/吨,均较上月下滑2000日币/吨左右。有数据显示,今年以来东京市场和大阪市场上的螺纹钢价格降幅已累计达到6000-7000日币/吨。基于需求疲软,目前建筑承包商的询盘量比较有限,看空情绪较浓,均在等待价格的进一步下跌。但在H型钢方面,由于需求平稳,日本新日铁住金及其子企业决定继续持3、4月H型钢合约价稳定,这已是该价格连续14个月保持稳定。目前,日本大型H型钢市场价仍为7.8-7.9万日币/吨(645-653美金/吨)。在中国台湾,由于国际废钢价格上涨,丰兴钢铁日前上调螺纹钢盘价200新台币/吨(6美金/吨),提价后13mm螺纹钢出厂价为1.47万新台币/吨(467美金/吨)。这是自去年6月以来,丰兴钢铁首此上调螺纹钢盘价,型材价格维持在18000新台币/吨不变。

贸易关系方面:(1)3月20日,澳大利亚对原产于中国、韩国、马来西亚和中国台湾的焊缝管作出反倾销免税调查终裁称,由于澳大利亚国内焊缝管行业生产涉案产品同类产品或直接竞争产品,不符合免税条件,因此决定不免除原产于中国、韩国、马来西亚和中国台湾涉案产品的反倾销税;(2)3月23日,印度对进口400系列铬型不锈钢冷轧平板作出保障措施终裁称,进口涉案产品在调查期内未对印度国内产业造成严重损害或严重损害威胁,因此建议终止对进口400系列铬型不锈钢冷轧平板的保障措施调查。另外,印度螺纹钢生产商要求政府提高对中国螺纹钢的进口关税(现有关税5-7.5%),以保护国内螺纹钢产业,缓解钢厂压力。

简评:根据运行态势结合基本面情况预测,亚洲钢市或从4月份起,现逐步企稳回升走势。

欧洲钢材市场:由于各区域市场发展不平衡,使欧洲钢市继续涨跌互现和长强扁弱格局。

扁平材方面:市场价格基本平稳。在德国,鲁尔区的热卷报价基本稳定在405-415欧元/吨。有分析人士表示,虽然近期德国蒂森克虏伯因连铸线故障而不得不从巴西进口板坯来维持生产。但由于2季度板卷市场需求未现明显回升迹象,特别是对美国市场的出口正在放缓,因此即使板坯供应量减少也很难支撑板卷价格继续上涨。在土耳其,尽管钢厂一直试图将报价维持在3月初的水平,但为了刺激市场需求回升,部分钢厂还是加大了折扣优惠力度。有钢贸商表示,现在买主依然持谨慎态度,仅购买急需资源,因此预计短期内市场需求及价格都不会有出现明显回升。目前,土耳其热卷报价仍为440-460美金/吨,但市场存在折扣,独联体热卷进口报价为400-415美金/吨(CFR),价格基本平稳。在中厚板方面,由于需求放缓,3月份,欧洲中厚板价格小幅下滑约10欧元/吨至490欧元/吨。有钢贸商表示,进口资源在欧洲市场上的竞争力依然有限,而且随着欧元走软,进口资源报价很可能进一步下滑,这也给钢厂提价带来了阻力。

长材方面:市场价格涨跌互现。由于气候转暖和需求回升,欧洲多家钢厂纷纷提高螺纹钢和型材报价10-15欧元/吨。有市场人士认为,市场是否会接受提价还有待观察。但有钢厂认为,目前螺纹钢和型材报价处于低位,随着买主逐渐回归市场,钢厂3-4月份的排单量已满,应该能够支撑价格上涨,至少可以实现部分产品的上涨幅度。提价后,德国钢厂交货价为440-450欧元/吨。但法国钢厂表现较为谨慎,交货价为430-435欧元/吨,提价幅度低于德国钢厂,买主观望情绪较浓。1类型材交付价在520欧元/吨左右,均较之前上涨5欧元/吨左右。在俄罗斯,受建筑业复苏缓慢的影响,俄罗斯国内市场需求疲软,同时钢厂采用的预付款政策也拖累了现货市场交易。目前,国内螺纹钢价格已连续3周出现下跌,眼下报价为2.34-2.37万卢布/吨,又较上月下滑1050-1100卢布/吨。

贸易关系方面:(1)3月25日,欧盟对原产于中国和中国台湾的冷轧不锈钢板作出反倾销初裁。认定原产于中国和中国台湾的涉案产品存在倾销,对成员国内产业造成了实质性损害,且倾销与损害之间存在因果关系,因此决定自本公告发布之日起对中国和中国台湾涉案产品征收为期6个月的临时反倾销税,税率在10.9-25.2%之间;(2)智利矿业委员会近日在其网站发文称,中国的低价钢材正充斥全球市场,致使钢铁生产商因价格下跌而不得不寻求政府保护。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续涨跌互现走势。

美洲钢材市场:美国钢市虽然疲软,但已现逐渐走稳态势。墨西哥钢市走势坚挺,长材价格继续上涨。

扁平材方面:市场价格继续下滑。在美国,薄板价格继续下滑。目前,美国中西部钢厂的热卷出厂基价为475-485美金/短吨,月环比下滑5美金/短吨,冷卷出厂基价为600-610美金/短吨,环比下滑10美金/短吨。有分析人士表示,薄板价格继续探底在意料之中,预计在未来1个月内,价格将有可能见底。另外有消息称,美国政府已要求中国政府注意其资源正涌入美国市场,未来可能对中国进口资源采取限制措施,冷卷和涂镀卷可能受冲击较大。一旦美国政府采取措施,薄板价格有可能止跌企稳。

长材方面:市场价格稳中现涨。在美国,随着气候回暖,螺纹钢需求回升迹象明显,也给价格上涨带来了动力。目前,美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价为600-610美金/短吨,月环比保持基本稳定。在墨西哥,钢厂在1月提价失败后,生产商日前再次宣布上调所有新订单的螺纹钢报价600比索/吨,不含税交付价1-1.02万比索/吨(645-658美金/吨)。钢厂有关人士称,一方面是比索贬值,以美金计价的进口资源报价上涨,另一方面是墨西哥国内建筑业市场需求回暖。但有消息显示,目前在该价格水平上还未有成交记录。另外,受墨西哥运输工人罢工运动的影响,安米对墨西哥的成品材运输受阻,导致其经销商库存量不足,这也是钢厂提价的原因之一。

贸易关系方面:(1)3月20日,墨西哥经济部国际贸易惯例总局函告中国驻墨西哥使馆经商参赞处,告知墨方将于4月9日上午10:00在劳尔拉莫斯礼堂就对华碳钢焊接接头反倾销案举行公众听证会;(2)智利矿业委员会近日在其网站发文称,中国的低价钢材正充斥全球市场,致使其他国家的钢铁生产商因价格下跌不得不寻求政府保护,以确保本国钢厂利益不受损失。

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