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新资料的四大投资偏向:碳纤维、石墨烯、特种钢及修建节能

2018年10月10日 13:44:36来路:著作人:

 

8月19日,石墨烯观点股中国宝安一字涨停,整个板块涨幅靠前。近期,新资料行业还会有一些新意向,值得存眷。如 2014中国国际石墨烯创新大会将于8月31日—9月3日在宁波召开,这是环球初次以推进石墨烯财产化为目标召开的国际性集会;2014 国际新资料开展趋向高层论坛将于9 月19 —21 日在西安召开。这些都无望再次催化相干板块的主题投资时机。

 

新资料、信息和动力是以后天下新技能反动的三大支柱。后期以去IOE、信息平安、挪动互联网为代表的信息板块涨势喜人,而新动力汽车、电站设置装备摆设为代表的动力板块也获得较大涨幅,估计新资料板块作为潜力更大的开展偏向,将有更佳投资时机:

 

第一、金融资源已是余温,前面将是生长和主题的时机。依据已发布的中小板和创业板业绩预报,二季度生长股净利润总体凌驾此前市场的失望预期(小票改进更为分明),将推进生长股的持续上扬;

 

第二、资料迷信的革新和提高的外溢性极强,每每动员其他行业和范畴随之发作天翻地覆的变革,可以看作是技能反动的催化剂,被誉为“创造之母”和“财产粮食”;

 

第三、我国财产构造晋级、战略新兴财产的促进和国防军工的奔腾,需求新资料开展的减速,如今各行业对新资料打破和消费有着茂盛且急迫的需求,将牵引新资料搀扶政策加码;

 

第四、本着通用性、严重性和急切性的准绳,存眷碳纤维、石墨烯、特种钢及修建节能资料四个投资偏向。

 

一、行业趋向、政策驱动新资料投资时机

 

(一)新资料是新技能反动的催化剂

 

资料迷信的革新和提高的外溢性极强,每每动员其他行业和范畴随之发作天翻地覆的变革,可以看作是技能反动的催化剂,被誉为“创造之母”和“财产粮食”。

 

新资料是以后天下新技能反动的三大支柱(资料、信息、动力)之一,新资料与信息、动力、医疗卫生、交通、修建等财产联合越来越严密,与其他学科的穿插范畴和范围都在不时扩展。

 

新资料具有传统资料所不具有的优秀功能的资料,它可以动员和促进根底资料和传统资料的改良与更新,并对其他行业、高新技能行业开展的构成支持和先导。以国防军工为例,新资料和运用和打破是驱动国防军工配备晋级的根底,也是改动战场形状的间接诱因。

 

(二)列国竞相开展新资料霸占制高点

 

新资料作为21世纪最紧张和最具开展潜力的三大范畴之一,遭到列国的普遍注重,多国订定了推进本国、当地区的新资料技能和财产开展方案,在资金上赐与鼎力支持。

 

在政策和资金的推进下,天下资料财产的产值以每年约30%的速率增长。这此中,微电子、光电子、新动力等是研讨最活泼、开展最快、使用远景最为投资者所看好的新资料范畴。

 

(三)中国对新资料的搀扶料将加码

 

在国务院《关于放慢培养和开展战略性新兴财产的决议》确定的“十二五”时期重点开展的七大战略性新兴财产中,新资料财产被定性为“百姓经济的先导财产”。《决议》摆设的开展计划可以归纳综合为:(1)鼎力开展新型功用资料;(2)积极开展构造资料;(3)提拔高功能纤维及其复合资料程度;(4)展开个性根底资料研讨。

 

我国曾经在新资料范畴出台了一些搀扶政策,在经费投入、计划订定、财产政策和效果转化等方面赐与了支持,开端构成了比拟完好的新资料财产体系。

 

我国财产构造晋级、战略新兴财产的促进和国防军工的奔腾,需求新资料开展的减速。在国防军工范畴,高功能发起机的研发、高功能战车的消费、高功能兵舰的开辟都依赖于资料的打破。

 

新资料的少量种类的典范军民两用特性,使其在经济建立与国防军工中均发扬紧张作用,能进步对武器配备的保证才能。如今国防军工对新资料打破和消费有着茂盛且急迫的需求,将牵引新资料搀扶政策加码,新资料投资将迎来精良时机。

 

近期,新资料行业的一些意向值得留意, 2014中国国际石墨烯创新大会将于8月31日—9月3日在宁波召开,这是环球初次以推进石墨烯财产化为目标召开的国际性集会。2014 国际新资料开展趋向高层论坛将于9 月19 —21 日在西安召开,也是一次嘉会。

 

二、通用性、严重性和急切性决议新资料的四大投资偏向

 

温家宝在2009年9月科技界大会发言指出:新资料财产开展对中国成为天下制造强国至关紧张。无论是推进大飞机、高速列车、电动汽车等重点工程,照旧开展电子信息、节能环保等紧张财产,都面对着一系列要害资料技能打破题目。必需放慢微电子和光电子资料和器件、新型功用资料、高功能构造资料、纳米资料和器件等范畴的科技攻关,尽快构成具有天下先辈程度的新资料与智能绿色制造体系。

 

新资料是传统财产晋级的反动性力气,是战略性新兴财产开展的支持和保证,是建立严重工程、稳固国防军工的紧张力气,是推进技能创新的先导。在“十二五”计划里,新资料财产重点开展特种金属功用资料、高端金属构造资料、先辈高分子资料、新型无机非金属资料、高功能复合资料和前沿新资料,这些都是具通用性、严重性和急切性于一身的新资料打破范畴,这也是我们确定将来中国新资料投资偏向的紧张参考。

 

本着通用性、严重性和急切性的准绳,存眷碳纤维、石墨烯、特种钢及修建节能资料四个投资偏向。在《新资料财产“十二五”开展计划》里,十大严重工程里有碳纤维低本钱化与高端创新树模工程、高功能钢铁资料专项工程、新型节能环保建材树模使用专项工程就触及到碳纤维、特种钢及修建节能资料三个偏向,而石墨烯为六大范畴之一的先辈高分子资料需求重点开展的偏向。

 

(一)碳纤维:军民两用双轮驱动

 

碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维资料。质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,而且具有耐腐化、高模量的特性,在国防军工和民用(汽车、体育休闲等)方面都是紧张资料。

 

2015年前,环球碳纤维市场需求将坚持13%的增长,我国对碳纤维的需求增速则快于环球,碳纤维行业正处高速开展期。但工艺技能程度绝对较低尚难以满意国际需求,数据表现,2013年我国碳纤维及其成品出口量12386.2吨,同比增长了34.5%。

 

东方国度将碳纤维视为战略物资,曾对中国禁售、禁运,足见碳纤维资料的紧张性、急切性。碳纤维在军工范畴的使用广,被普遍使用于火箭的助推器、防护罩、发起机罩和导弹壳体、发射筒等构造,还被用在战役机和直升机的机体、主翼、尾翼、刹车片及蒙皮等部位,可见碳纤维的通用性。

 

在民用,民航客机所用复合资料,次要为碳纤维复合资料,用在机翼部件、垂直尾翼、机头罩等上,碳纤维在风机叶片和汽车上的运用也越来越广泛。

 

国度对碳纤维的开展高度注重和搀扶。2013 年11月,工信部印发《放慢推进碳纤维行业开展举动方案》,要求颠末3 年高兴,开端树立碳纤维及其复合资料财产体系,使用市场初具范围;到2020 年,我国碳纤维种类规格完全,根本满意百姓经济和国防科技产业的需求。

 

(二)石墨烯:财产开展的根底条件劣势分明

 

石墨烯被以为是改动天下将来的12 项革新性技能之一,也是结合国2013 年终认定的人类将来两大领军财产之一。

 

石墨烯是一种由碳原子组成的单层片状构造的新资料,为已知的世上最薄、最坚固的纳米资料。石墨烯的使用范畴普遍,包罗“太空电梯”缆线、微电子、超等盘算机、光子传感器、液晶表现资料、触摸屏、超薄超轻飞机资料、新动力(超等电容、锂电池、新一代太阳能电池)、基因测序等方面,可见其紧张性和通用性。

 

石墨烯现在在全天下均处于研发实验阶段,但在列国当局和企业的积极推进下,相称数目的研发项目正在进入贸易化预备期。研讨机构IDTechEx公布最新陈诉预测,环球石墨烯资料市场在2024年将超越3.9亿美元,比2014年的2000万美元增长近20倍。

 

现在我国有关石墨烯的专利数目居于天下第一的地位,我国石墨矿储量占天下总储量的75%,产量占天下总产量的72%,石墨烯财产开展的根底条件劣势分明。据称,工信部等相干部分正在思索统筹研讨石墨烯资料,其也无望进入新资料“十三五”计划。

 

(三)特种钢:产物质量和占比将提拔

 

与平凡钢相比,特别钢具有更高的强韧性、物感性能、化学功能和工艺功能。特种钢的使用范畴普遍,包罗汽车行业、动力行业、工程机器、船舶海工、高层修建、铁路行业、国防产业等,属于严重、通用、扳连面极广的新资料范畴。

 

特种钢在国际另有宽广的开辟空间,我国固然是钢铁消费大国,但在高质量特别钢消费上并非强国,许多高附加值、高质量产物仍然依赖出口。依照《新资料财产“十二五”计划目的》,以及《高质量特别钢科技开展“十二五”专项计划》,到15年我国特钢占比进步到10%,产物质量到达国际先辈程度的比例由现有的15%以下进步到30%以上。

 

将来与核电、陆地工程、航空航天、国防军工等严重配备制造业相干的高质量特钢消费企业无望成为当局政策搀扶的重点。

 

(四)修建节能资料:政策搀扶力度无望加大

 

新型修建资料次要包罗新型墙体资料、保温绝热资料、修建防水资料、修建装饰装修资料等四大类根底资料及部品。在节能环保方面,新型墙体资料、保湿绝热资料的运用可以大大增加修建的能耗。

 

我国现有的住宅修建95%都是高耗能修建,修建能耗占天下总能耗的27%以上,节能环保提拔为新型修建资料开展提供了宽广空间。据统计,在划一天气条件下或同纬度条件下,我国住宅的单元运用能耗是兴旺国度的2-3倍。

 

政策方面,比年来国度对绿色修建的计划目的不时提拔,修建资料的政策搀扶力度无望加大。发起重点存眷防火保温资料、新型墙体资料。

 

三、股票组合

 

在新资料的碳纤维、石墨烯、特种钢及修建节能资料四个投资偏向下,我们精选出16支个股,包罗行业龙头和高弹性、高生长潜力的个股,以供各人参考。

 

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